Franziska und Sebastian leben glücklich zusammen in Hamburg. Eines Morgens wird Sebastian völlig überraschend wegen Mordes festgenommen. Auch nach Monaten in Untersuchungshaft, in denen Sebastian immer wieder seine Unschuld beteuert, hält Franziska zu ihm - er ist ihre große Liebe. Doch langsam

Das Grauen beginnt, wo das Märchen endet: Die düstere Geschichte der kleinen Charlotte, die in Wahrheit eine Meerjungfrau ist und ihr Leben im Amerika der 1930er fristet, ist inspiriert von Hans Christian Andersens zeitloser Erzählung "Die kleine Meerjungfrau".